slider bar

Proces

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta pozwoliło nam wypracować unikalny system pracy. Naszego Klienta traktujemy, jak partnera, dzięki któremu funkcjonujemy, dlatego Jego zadowolenie stawiamy na pierwszym miejscu. Jest to niezbędne podejście przy planie długotrwałej współpracy.

Kompleksowa obsługa finansowa Polrentier przypomina relację łączącą pacjenta z lekarzem prowadzącym i składa się z następujących etapów:

  - analiza – pierwsze spotkania mają na celu weryfikację zawartych umów finansowych pod kątem prawnym i finansowym. Produkt finansowy jest tylko narzędziem realizacji jakiegoś celu (budowa domu, kupno mieszkania, zabezpieczenie się na wypadek choroby, itp.) jednak jak każda inna rzecz się starzeje, a nowsze rozwiązania niejednokrotnie okazują się lepsze. Podczas analizy sprawdzamy czy zawarta kilka lat temu umowa nadal pasuje do zmieniających się potrzeb finansowych. Dziedziny, jakimi się zajmujemy to:
                        - ubezpieczenia na życie
                        - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
                        - planowanie emerytalne
                        - kredyty i pożyczki
                        - inwestycje i ochrona kapitału
                        - obsługa ubezpieczeniowa firm i świadczeń pracowniczych
                        - sukcesja majątkowa

 

 - rozwiązanie – bezpośredni efekt analizy. Zwykle już na tym etapie możliwe jest zaoszczędzenie nawet 60% kosztów obecnie zawartych umów bądź poprawienie ich zapisów, bez wzrostu kosztów. Ten etap współpracy wiąże się z podejmowaniem pierwszych decyzji finansowych za naszym pośrednictwem. Wtedy, gdy stajemy się partnerami biznesowymi, jest to również początek trzeciego i najdłuższego etapu
  

 - wieloletnia obsługa – od tej pory, drogi Kliencie, posiadasz opiekuna, który na bieżąco monitoruje wszystkie umowy finansowe. Zaufanie, jakim zostajemy obdarzeni daje Ci pewność, że każda wspólnie podjęta decyzja jest słuszna, a wybrane rozwiązanie najlepsze na rynku. Ten etap zaczerpnęliśmy z doświadczeń naszych zachodnich kolegów, gdzie planowanie finansowe stało się usługą nieodłączną w życiu klienta takiego, jak Ty.

 

Kontakt od poniedziałku do piątku od  900-1700

+48 604 94-21-94

biuro@polrentier.pl

© Copyright by Polrentier 2017 | All right reserved
Siedziba: Henryka Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, KRS 1234566778 Biuro Katowice: ul. Jerzego Dudy-Gracza 12, 40-008 Katowice Adres do doręczeń: ul. Stabika 6/14, 41-500 Chorzów
projekt i realizacja: Artneo.pl